Visão Gerencial Solicitar Ações

Temos uma novidade importante para tornar a gestão das Ações na Esteira de Invoice to Pay ainda mais simples, organizada e eficiente 🚀

A partir de agora, aprimoramos a funcionalidade Solicitar Ação, trazendo uma nova visão focada exclusivamente em Ações Pendentes, com mais flexibilidade para acompanhamento e gestão do dia a dia.

Confira como funciona 👇

🔎 Novos filtros de Ações na Esteira

Ao acessar a Esteira, você contará com as seguintes opções de filtro:

1️⃣ Todos os documentos

Exibe todos os documentos da Esteira, por etapa, sem aplicar nenhum filtro de ações.
➡️ Este é o padrão exibido ao acessar a tela.

2️⃣ Ações Pendentes

Permite visualizar somente documentos que possuem ações pendentes, organizadas em três visões:

a) Solicitadas por mim

Mostra os documentos em que você solicitou uma ação para outro usuário e ela ainda não foi concluída.

b) Atribuídas a mim

Exibe os documentos em que você é o responsável por realizar a ação.

c) Outros usuários

Permite pesquisar e selecionar qualquer usuário da empresa para visualizar:

Quais documentos possuem ações pendentes atribuídas a esse usuário.

📌 Importante:
Somente usuários já cadastrados na plataforma aparecem na lista de seleção.

3️⃣ Último usuário (eu)

Exibe os documentos em que você foi o último usuário a acessar, facilitando o acompanhamento das suas últimas interações.

📌 O que mudou (e o que foi mantido)

✅ Exibimos apenas Ações Pendentes

Ações concluídas não aparecem nesse filtro, garantindo foco total no que ainda precisa ser feito.

✅ Fluxo de Solicitar Ação mantido

Criação da solicitação continua igual.
Visualização da solicitação e do histórico na timeline do documento permanece inalterada.

✅ Botão “Limpar filtros”

A qualquer momento, você pode limpar os filtros aplicados e voltar rapidamente para a visão de Todos os documentos.

🔍 Integração com a Busca Avançada

Caso você utilize a Busca Avançada da Esteira para localizar um documento específico:

O sistema prioriza o resultado da busca avançada;
Os filtros de Ações Pendentes são automaticamente ignorados nesse caso.

Isso garante mais precisão na localização de documentos quando você já sabe exatamente o que procura.

🎯 Benefícios dessa melhoria

✔ Mais controle sobre ações pendentes
✔ Facilidade para acompanhar atividades da equipe
✔ Menos risco de ações esquecidas
✔ Visão clara do que ainda precisa ser executado

Seguimos evoluindo a plataforma para tornar sua operação cada vez mais eficiente 💙

Em caso de dúvidas, nosso time está à disposição!